Российский рынок ERP: продолжение процессов импортозамещения

- Дата:
- Источник:
- TAdviser
В 2022 году влияние на ERP-рынок оказала специальная военная операция, череда антироссийских санкций и уход из России зарубежных вендоров. Своим видением ситуации поделился генеральный директор PROF-IT GROUP Евгений Сударкин.
Результаты 2021 года, крупнейшие поставщики ERP, ситуация в 2022 – данные TAdviser
Итоги 2021 года и крупнейшие участники рынка
В 2021 году рынок ERP в России перешел к достаточно уверенному росту после шока, вызванного «антиковидными» мерами предыдущего 2020 года. И хотя многие ограничения продолжали сохраняться, ряд проектов, поставленных на паузу в острой фазе пандемии, были разморожены. COVID-19 для многих компаний стал настоящим вызовом. Оправившись от первого шока, одни руководители решили укрепить лидирующие позиции в отрасли, для кого-то пандемийный кейс стал возможностью занять освободившуюся долю рынка, а кто-то и вовсе увидел в сложившейся ситуации новые перспективы. Так или иначе, ответственные за принятие решений понимали, что развитие бизнеса тесно связано с уровнем автоматизации, а ERP как базовая система является обязательным условием для эффективности операционной и финансовой деятельности.
![]() |
Снижение ковидных ограничений вызвало рост спроса на проекты внедрения ERP-систем, особенно во втором полугодии. Это объясняется общим повышением деловой активности. В сегментах ритейла и услуг B2C это стало продолжением тренда 2020 года на цифровизацию процессов, как способ сделать бизнес менее уязвимым к ограничениям в оффлайне, - объясняет Алексей Северухин, директор проектного офиса ИТ-компании Lad. |
![]() |
![]() |
Бизнес перестроился от стратегии выживания - к стратегии формирования конкурентных преимуществ, - отмечает Александр Прямоносов, генеральный директор компании WiseAdvice-IT. |
![]() |
![]() |
Одна из важнейших предпосылок, повлиявших на рост показателей, – цифровизация предприятий в рамках промышленного перехода 4.0. Это касается не только ERP-систем, но и систем анализа данных и других программных продуктов, - считает Илья Набатов, директор по производству компании «Т1 Консалтинг». |
![]() |
![]() |
Уже к концу 2020 году стало понятно, что удаленная работа стала частью нашей жизни, произошло переосмысление таких понятий как цифровизация и автоматизация, необходимости трансформации подходов к работе. Пандемия лишь подстегнула цифровую трансформацию компаний, и уже в 2021 году мы наблюдали стабилизацию и рост спроса на рынке ERP-систем, - добавляет Сергей Гинько, CEO компании iCode. |
![]() |
В количественном выражении доля 1С на российском рынке существенно больше долей всех остальных вендоров ERP. Так, согласно данным базы TAdviser, на долю 1С за период с 2019 по 2022 гг. пришлось более 67% всех ERP-проектов. Второе место у SAP (9%), третье - у Microsoft (7,4%).
Ситуация на рынке в 2022 году: новая боль и ускоренное импортозамещение
В 2022 году мощнейшее влияние на развитие ERP-рынка оказала специальная военная операция (СВО), начавшаяся 24 февраля, а также последующие за ней череда антироссийских санкций и практически синхронный уход из России зарубежных вендоров. В результате остановилось большинство проектов на SAP и других импортных платформах, а те внедрения, которые только планировались, компаниям пришлось реконфигурировать. Клиенты, использующие западные решения, оказались в сложной ситуации — возросли риски утратить стабильность ИТ-ландшафта.
![]() |
Началась новая волна импортозамещения, и она, пожалуй, самая мощная, - отмечает Константин Смирнов, коммерческий директор группы департаментов ERP компании «КОРУС Консалтинг». - Сегодня о переходе на отечественное ПО в перспективе пяти лет задумывается подавляющее большинство российского бизнеса, а некоторые уже сделали в этом направлении серьезные шаги. Например, весной к нам обратилась компания, использующая SAP. Бизнес столкнулся с риском отключения от западной системы, при этом в скором времени предстояло сдавать отчетность. Мы перевели оперативный и финансовый контур клиента в «1С:ERP» за полтора месяца. |
![]() |
Таким образом, уход крупных вендоров с рынка и прекращение сервисной поддержки стали драйверами для запуска проектов перехода на отечественные ERP-системы. Теперь заказчикам надо выбирать из таких систем, как 1С (1C:ERP, ERP УХ), «Парус», «Галактика», «Турбо ERP», «Компас ERP» и некоторых других. Из перечисленных систем 1С является безусловным лидером, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, но также и сильным игроком в сегменте крупных компаний. Именно этот вендор будет главным бенефициаром происходящих на рынке изменений, поистине тектонического характера.
Помимо необходимости импортозамещения, на рынок ERP сильно влияет реструктуризация крупных компаний, приспосабливающихся к новым условиям работы: поглощения, деления, дистанционное управление и пр. Как следствие, растет потребность в унификации систем управления и отчетности, отмечает Руслан Сулейманов. При этом решения по большинству проектов миграции с западных систем принимаются не быстро: в периоде от полугода до года. Поэтому оценить скорость перехода на российские системы можно будет только в 2023 году, предупреждает Евгений Грибков, директор внедренческого центра «Раздолье». По словам эксперта, даже если состоится скорое возвращение «политизированных вендоров», это не поможет им быстро вернуть доверие российских заказчиков.
Потерянного доверия западным вендорам уже не вернуть, соглашается Илья Набатов, директор по производству компании «Т1 Консалтинг». Он уверен, что тренд на импортозамещение будет долгосрочным, особенно в государственном сегменте. В коммерческом секторе он сохранится в тех компаниях, где процесс миграции уже запущен: останавливать его никто не будет, даже если западные вендоры захотят вернуться на российский рынок, считает Набатов.
Эксперт ФТО Владимир Малах говорит, его компания уже участвовала в тендерах на замену SAP российскими решениями. С учетом того, что около 2000 крупных предприятий используют системы SAP, таких проектов на рынке будет все больше, уверен специалист. Но миграция с SAP и других западных систем не будет происходить быстро. В эти системы было инвестировано много времени и средств, и они являются ключевыми для многих бизнесов.
![]() |
Вероятно, процесс растянется на несколько лет, но он всё же неизбежен, - рассказывает Владимир Малах. |
![]() |
![]() |
Сомневаюсь, что крупнейшие заказчики готовы в текущих условиях к масштабным проектам перевнедрения таких систем. Да и ради чего? Чаще всего ERP-системы – это системы управления предприятием, системы управленческого учета, который меняется не так быстро. Здесь и поддержка со стороны вендоров особо не нужна, - говорит Бирюков. |
![]() |
С одной стороны, очевидна необходимость замещения систем (тем более, что переход на отечественное ПО стимулируют законодательные требования). С другой стороны – нужны время и инвестиции, при том, что в развитие прежних решений уже вложены миллиарды рублей, соглашается Илья Набатов. По этой причине многие компании сосредоточили усилия на поддержке существующих программных продуктов и ждут, что лидеры рынка внедрят новое решение, сформируют конфигурации системы для корпораций на основе продуктов российских вендоров.
Что касается развития рынка ERP в 2022 году, то здесь эксперты разделились на три лагеря. Одни опрошенные специалисты считают, что рынок в лучшем случае останется на уровне 2021 года.
Петр Рогинко, директор по развитию бизнеса компании НОРБИТ, говорит, что в 2022 году роста вряд ли стоит ожидать. Рынок стагнирует ввиду целого ряда факторов, включая ощутимое снижение платежеспособного спроса у коммерческих компаний и отток высококвалифицированных кадров. Кроме этого, у отечественных вендоров ERP-систем пока нет альтернативных решений, способных полностью удовлетворить потребности крупного бизнеса, подчеркивает эксперт. Руководитель Prof-IT Group Евгений Сударкин также ожидает стагнацию рынка.
![]() |
Несмотря на то, что рост проектов на российских решениях может составить до 30%, нужно понимать, что объемы иностранных внедрений упадут до минимальных значений, а их вклад в денежном выражении был значительным. Стоимость проектов SAP, Oracle и других систем могли в разы отличаться от стоимости реализации аналогичного функционала на отечественных решениях. С точки зрения иностранного ПО – вырастет именно объем услуг, связанных с поддержкой и доработкой установленных западных решений, - рассуждает Сударкин. |
![]() |
Крупные организации, которые планировали ERP-внедрения, от планов не отказались, уже к лету активность восстановилась, клиенты (прежде всего те, кто использовал западное ПО) активно ведут переговоры, планируют закупку ПО и автоматизацию, рассказывает Юлия Каткова, заместитель руководителя отдела коммерческих проектов департамента проектов внедрения и консалтинга компании «Гэндальф». Исключением являются лишь небольшие клиенты – с количеством пользователей менее 100. Их активность на рынке ERP приостановлена как минимум до 2023 года. По словам Катковой, хуже всего после 24 февраля пришлось тем, кто использовал зарубежные облачные решения, они оказались в ситуации, когда невозможно продлить поддержку, и поставлены перед выбором срочного перехода на отечественное ПО. Но переход в сжатые сроки – это экстремальный запуск ERP-систем, который несет в себе много рисков.
![]() |
К нам приходят клиенты, у которых произошел выкуп бизнеса отечественными инвесторами, и которым требуется автоматизация, так как они в скором времени отключаются от старых учетных систем. В связи с появлением новых клиентов, общее впечатление, что рынок автоматизации на ERP-решениях вырос, по сравнению с прошлым периодом, - резюмирует Юлия Каткова. |
![]() |
Драйверы и барьеры рынка в 2022 году
Сложившаяся в 2022 году ситуация включает как сдерживающие, так и стимулирующие факторы. К числу драйверов рынка эксперты относят исход иностранных компаний и, как следствие, расчистку огромного пространства для отечественных вендоров, а также господдержку отрасли (включая субсидирование проектов внедрения и инвестиций в разработку собственных программных продуктов) и необходимость импортозамещения высокими темпами. Локомотивом изменений будет госсектор.
Алексей Северухин отмечает, что уход с рынка зарубежных конкурентов дает российским компаниям возможность масштабироваться, увеличивать долю рынка и присутствие. По словам Сергея Гинько, требование государства об обязательном использовании отечественного ПО приведет к росту спроса как со стороны клиентов, так и росту предложений такого ПО со стороны разработчиков.
![]() |
Ключевым драйвером станет импортозамещение – снижение технологических бизнес-рисков (зависимости от западных вендоров), - ожидает Антон Кулаев, управляющий партнер ГК «Райтек». - В сфере промышленности будет происходить локализация компонентов, продуктов. Это повлечет за собой масштабирование текущих компаний, строительство новых производственных площадок. Это тоже будет являться драйвером роста рынка ERP-систем. |
![]() |
Говоря о барьерах рынка, опрошенные специалисты выделяют дефицит кадров, общую экономическую неопределенность, нехватку бюджетов, ограниченность компетенций у многих компаний, снижение конкурентности после ухода SAP, Microsoft и других вендоров.
По словам Юлии Катковой, один из ключевых барьеров – это сложность с материально-техническим обеспечением.
![]() |
ERP-решения очень требовательные к ресурсам сервера, а закупка серверного оборудования сейчас сложный квест, к которому не все клиенты готовы. Компании находят разные варианты закупки оборудования, есть даже случаи покупки серверов на Aliexpress, - сообщила Каткова. |
![]() |
Также наблюдается рост конкуренции в условиях ограниченных бюджетов, что во многих случаях приводит к демпингу по стоимости проекта и создает, в конечном итоге, риски для самого заказчика. Решением здесь может быть правильная работа с заказчиком, выбор сервисных моделей реализации проекта, позволяющих снизить единовременную нагрузку на бюджет.
В связи с возросшим интересом к платформе 1С, на рынке нарастает кадровый голод, предупреждают эксперты. В ближайшее время на рынке будут особенно цениться команды, которые сочетают экспертизу как по 1С, так и по западным продуктам, и воспринимают систему как инструмент для решения бизнес-задач. Но специалистам, которые занимались западными решениями, потребуется время на переподготовку. Даже если сотня предприятий сейчас одновременно запустит ERP-проекты, это заметно ударит по рынку, считает Константин Смирнов.
![]() |
Есть вероятность, что в следующем году будет много примеров «неслучившихся» проектов, которые зашли в тупик, потому что были организованы неправильно, - предупреждает специалист компании «КОРУС Консалтинг». |
![]() |
Бизнес-заказчики зачастую не хотят тратить время на составление функциональных требований к системе и подробное описание бизнес-процессов ИТ-специалистам, однако желают получить фиксированную стоимость в коммерческом предложении, сетует Вероника Гатилова. По ее словам, топ-менеджмент не всегда готов выделять время рабочей группы в достаточном объеме, кроме того, можно говорить о незрелости бизнеса в России в части понимания необходимости совместной работы над проектом заказчика и исполнителя.
Старший партнер «Лиги Цифровой Экономики» Дмитрий Потапов считает, что ключевым барьером является то, что внедренные системы уже давно и стабильно работают, поэтому пока нет технологической необходимости немедленно их на что-то менять. Второй барьер – отсутствие готовой российской системы, сопоставимой с SAP и Oracle по объему функциональности и возможности масштабирования на большое количество пользователей. Третий барьер – отсутствие необходимого количества консультантов для перехода на российские решения.